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全球资金流动时钟正流向股市，“夏日行情”不犹豫
全球资金流动时钟正流向股市，“夏日行情”不犹豫。兴业证券策略团队创立的全球资金流动时钟显示，本轮市场的上涨，时间和资金维度都还不够，市场具备上行动力。从时间维度来看当前美股仅上行7个月，距离历史平均的20-30个月还有1年左右时间。从资金维度来看，美国几万亿的刺激，仅小几千亿流入风险资产，还有较多资金仍有望在未来一个阶段从货币市场逐步流向风险资产，对股市上行是较强的动力。
“收获周期，布局成长”，成长仍是当前主要进攻方向。1)AIoT，万物互联，以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接，孕育的机会值得重点关注。如：计算机、通信、电子等。2)医药，创新、景气、科技与消费属性兼具，重点关注器械、服务等方向。3)新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期，在碳中和和碳达峰背景下，政策+需求+技术变革三轮驱动，重点关注：新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化，顺应行业需求和景气发展，可重点关注半导体设备、军工等方向。
短期环境依然有利，上行波段继续
当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升，加之A股风险偏好处于有利窗口期，使得A股短期有一个向上波段。从结构上看，市场呈现一定轮动特征，一些主题投资和中小股票相当活跃，但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段，由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，成长扩散可能继续，关注补涨品种和中报强预期品种。行业配置上，当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种，以及估值合理受益于疫情修复的公司，重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线，自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。
重点关注方向包括三条线索：1)新成长赛道：人工智能、智能汽车、军工、信创网安等；2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种：部分半导体、白酒、医药公司；3)疫情复苏链：银行、旅游、航空、农产品等。 联系我时，请说是在好推宝看到的，谢谢！
