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从10月份开始，市场的风格切换已经悄然发生，综合近期各板块的表现来看，A股表现出明显的“顺周期交易”的特征，这阵“风”从何而来？
顺周期风口主要源于三个方面：
一、随着下游需求回升，带动上游化工、煤炭、钢铁基本面改善。部分上游行业已经出现库存骤降的现象，预示工业生产和消费需求非常旺盛，将出现补库效应，经济的内生动能正在被激发，复苏正扩散到可选消费领域。
二、海外订单回流为部分长时间处于周期低谷的行业带来了新的增量需求，在淡季展现出了异常的繁荣。一方面国内龙头公司凭借技术和产能优势将会收获更多的订单和利润，龙头价值风格将会继续强化并扩散。补库效应叠加龙头的产能周期，将大概率带来经济年度级别的周期回升。
三、在过去两年，投资者对顺周期相关行业的预期压制得非常低，估值较低的顺周期品种，一旦基本面确认反转，ROE拐点出现，将会出现绝佳的反身性机会，叠加目前的估值优势，大宗商品类的顺周期有望迎来景气度的持续回升。
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